C'est les vacances ! Simon et ses amis sont très excités, mais aussi un peu tristes de se séparer si longtemps. Promis, ils se donneront des nouvelles ! Après avoir dit au revoir à ses amis, Simon part à la montagne avec sa famille. Il est émerveillé par les magnifiques paysages et tous les animaux qu'il découvre... Et il n'est pas au bout de ses surprises !